Truist, Netflix Tahminlerini Kesti, Kazançta Kenarda Kaldı (NASDAQ:NFLX)


Mario Tama/Getty Images Haberleri

Netflix’e bir bakış (NASDAQ:NFLX) merakla beklenen kazanç raporu önümüzdeki reklam fırsatını değerlendirirken hisse senedi üzerinde Tarafsız kalan Truist Securities’de yeni düşük tahminlere yol açtı.

Mobil uygulama Analist Matthew Thornton, brüt abone eklemelerinin bir göstergesi olan indirme artışının ABD/Kanada ve Asya Pasifik’teki yavaşlamalar sayesinde ikinci çeyrekte biraz yavaşladığını söylüyor. Ve abonelerle ilgili beklentileriyle aynı doğrultuda (şirket abone sayısında 2 milyonluk bir düşüşe yol açtıktan sonra), bu da kayıpta mütevazı bir iyileşme anlamına geliyor.

Şimdi, gelirlerin Sokağın geri kalanından biraz daha kötü, 7.97 milyar dolar ve FVÖK 1.73 milyar dolar olmasını bekliyor. Bunun nedeni, Netflix’in rehberlik yayınladığı zamana kıyasla, döviz kurunun çeyrek sonunda 2 puanlık artı bir ters rüzgar olacağı beklentileri.

Üçüncü çeyreğe bakıldığında, ikinci çeyrekte 2 milyon abone düşüşü olduğunu varsayarsak, “son mevsimselliğin” 0,8 milyon ila 2,1 milyon kazanç anlamına geldiğini; Daha güçlü bir içerik listesinden yararlanarak 1,5 milyon net reklam eklemesi bekliyor. Q3 gelirlerini 7.9 milyar dolar olarak görürken, 8.12 milyar dolarlık konsensüs var.

Reklam hikayesine dönersek: Planlanan reklam destekli hizmet katmanı, 2025 yılına kadar 1 milyar dolarlık ek gelir sağlayabilir – eğer 2023’te piyasaya çıkacak ve uluslararası alanda (orada bir 2024 lansmanı varsayarak) 0,9 milyar dolarlık bir gelir artışı olacak.

Şirketin iyileştirilmiş risk/ödülden yararlandığına dikkat çekiyor (Netflix’ten sonra şaşırtıcı olmayan bir gelişme (NFLX) bu yıl piyasa değerinin yarısını kaybetti) ve düşük maliyetli eğlencenin, marka reklamcılığına veya daha yüksek biletli tüketici alımlarına bağlı alanlara kıyasla durgunlukta daha dayanıklı olması muhtemeldir. Ancak rekabet hala artıyor, makro faktörlerin kayıp üzerinde etkisi olacak ve buradan “düşük görünürlük” var.

Fiyat hedefini önceki 300$’dan 210$’a indirdi; hisse bugün %2.1 yükseldi ve bu nedenle hedef şu anda %18 yukarı yönlü.

Netflix, daha fazla reklam “aciliyeti” ile karşı karşıya. JP Morgan, ikinci yarının ilk yarıdan daha iyi görünmesi gerektiğini söylüyor.


Kaynak : https://newslanes.com/2022/07/01/truist-cuts-netflix-estimates-stays-on-sidelines-into-earnings-nasdaqnflx/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir