NextWealth: Yatırım Yöneticileri Hala ‘düşük Teknoloji’ Operasyonları Tarafından Engelleniyor


ona göre Teknoloji ve Yatırım Önerisi teknoloji, operasyon ve yatırım ekiplerinde 50’den fazla üst düzey yöneticiyle anket yapan raporda, yatırım yöneticileri milyonlarca sterlinlik yatırım karar verme sürecini izlemek için hala elektronik tablolara, Word belgelerine ve SharePoint’e dayalı şirket içi sistemlere güveniyor.

Rapor ayrıca, platform arayüzlerindeki ve işlevsellikteki tutarsızlıkların, platformdaki portföyleri yönetmeye risk ve maliyet kattığını da buldu. İsteğe bağlı fon yöneticileri (DFM’ler) bazı durumlarda tekliflerinden ödün vermemek için platformun kullanılabilirliğini sınırlandırmaktadır. Ayrıca, sınırlı bir fon evreni ve ETF’lere sürekli olarak erişememe, DFM’lerin genellikle ‘en iyi fikirlerinden’ ödün vermek ve portföylerin daha ‘vanilyalı’ versiyonlarına dönmek zorunda kalmaları anlamına geliyordu.

Raporda ayrıca, DFM’lerin çoğu zaman tüm müşteri yolculuğunu kontrol edemediği, bunun yerine fonları kullanılabilir hale getirmek ve yeniden dengeleme sürecini kolaylaştırmak için platformlara güvendiği belirtildi. Bu, müşterilerin pazar dışı kalma ve veri girişi hataları riskini artırır. NextWealth, DFM’lerin platform üzerinde etkilerinin olmadığını düşündüklerini ve bu da değişim için zorlamayı zorlaştırdığını iddia etti.

NextWealth: DFM’ler dekümülasyon varlıklarını kaçırıyor

DFM’ler tarafından dile getirilen bir diğer yaygın böcek, yeniden dengelemede geldi. Bu, her biri biraz farklı bir düzene ve her platform için farklı prosedürlere sahip olan platformlar arasındaki tutarsızlıklarla ilgili hata riskini artırır. Görüşülen kişilerin en çok bahsettiği risk, birinin platforma yanlış bilgi girmesiydi. Diğer risk, yeni bir bireyin eğitilmesi gerekeceği anlamına gelen platformlara aşina olan birinin işten ayrılmasıydı, bu da hata riskini artırıyordu.

NextWealth’in genel müdürü Heather Hopkins şunları söyledi: “Platformda isteğe bağlı yönetilen portföylerde hızlı bir artış gördük, ancak bu çözümlerin temelini oluşturan teknoloji yıpranmaya başlıyor. İsteğe bağlı yönetilen portföy hizmetlerinde varlıklarda sürekli bir artış görmeyi bekliyoruz.

“Bu büyümeyi desteklemek için DFM’ler ve büyük finansal danışmanlık işletmeleri, riski azaltmak ve verimliliği artırmak için daha iyi çözümlere ihtiyaç duyuyor. En büyük zorluklar, platformlarla çalışmak, özellikle farklı sistemlerde portföyleri yeniden dengelemek ve tutarsız fon mevcudiyeti.”

Araştırma, Redington’un teknoloji işletmesi olan Ada Fintech, Allfunds, Bravura Solutions, Multrees ve SS&C Technologies tarafından destekleniyor.

Multrees’in baş ticari yetkilisi Andrew Back şunları söyledi: “DFM’nin ve danışman model-portföy çözümlerinin platformdaki hızlı yükselişiyle, platformların ve teknoloji sağlayıcıların yalnızca teknolojilerini değil, aynı zamanda teknolojilerini de yükseltmeleri her zamankinden daha önemli. değil, aynı zamanda bu değişen gereksinimleri karşılamak için hizmet çözümleri.

“DFM’lerin veya danışmanların, platform operasyonel tutarsızlıkları veya verimsizlikleri nedeniyle önerilerini sınırlamaya zorlanmaları için kesinlikle hiçbir gerekçe yoktur.”


Kaynak : https://worldnewsera.com/news/finance/banking/nextwealth-investment-managers-still-hindered-by-low-tech-operations/

Yorum yapın

SMM Panel