CogniCor, Bağlı RIA’lara Yapay Zeka Destekli Çözümler Sunmak İçin Charles Schwab ile Stratejik İlişkiye Başladı


AI-Dijital Asistan ve Eğitim Platformu Sağlayıcısı, Sequoia Financial ile Ortaklığını Duyurdu

PALO ALTO, Kaliforniya., 21 Temmuz 2022 /PRNewswire/ — Yüksek düzeyde regüle edilmiş sektörler için Morgan Stanley destekli yapay zeka destekli iş otomasyonu ve öğrenme platformu sağlayıcısı CogniCor, bugün Charles Schwab Yönetilen Hesap Pazarı® aracılığıyla bağlı kayıtlı yatırım danışmanlarına (RIA) yapay zeka destekli çözümler sunmak. Sequoia Financial, bu yeni anlaşmanın bir parçası olarak ilk müşteri oldu.

Alanda devam eden konsolidasyon, DEA sahiplerini M&A tabanlı büyümeyi sürdürmeye iterek, yeni personelin ve danışmanların hızlı ve verimli bir şekilde işe alınmasını ve eğitimini, yeni hesap açılışlarını ve müşterilerin mevcut hesaplarını danışmanlarının hesaplarına geçirmesine yardımcı olan ölçeklenebilir çözümlere yönelik önemli bir ihtiyaca yol açtı. yeni firma.

CogniCor Kurucu Ortağı ve CEO’su Sindhu JosephPh.D., “Yapay zeka özellikli dijital asistanlar, bu sektördeki önemli M&A büyümesinden doğan sorunları hafifletmek için benzersiz bir şekilde konumlandırılmıştır. Schwab ile olan ilişkimiz, ülkenin önde gelen DEA’larından bu çözümlere yönelik önemli talebi karşılıyor.”

Charles Schwab-bağlı RIA’lar, Yönetilen Hesap Pazarı® aracılığıyla CogniCor’un AI etkin dijital asistanlar ve öğrenme platformları paketine hazır erişime sahip olacaktır. Bir DEA, şirketle doğrudan bir anlaşma yaptığında, CogniCor’un dijital asistanı, danışmanlar için sorunsuz bir deneyimi ve doğrudan sorumlulara işlemeyi kolaylaştıracaktır. RIA, bu çözümleri günlük operasyonlarına entegre edebilir, verimliliği artırabilir ve kritik arka ofis işlevlerini otomatikleştirebilir.

Dr. Joseph sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda danışmanlar ve çalışanlar zamanlarının yaklaşık %40’ını rutin, manuel görevleri yerine getirmeye harcamak zorunda kalıyor. Bu süre, müşterilere hizmet vermeye ve diğer değer üreten faaliyetleri gerçekleştirmeye ayrılmalıdır. Schwab, bağlı DEA’larına iş otomasyonu ve öğrenme platformlarımıza erişim sağlayarak müşterileri için daha fazla büyüme fırsatı sağlayabilir.”

Sekoya Ortaklığı

Schwab’ın en büyük RIA müşterilerinden biri olan Sequoia Capital, en son AI özellikli çözümü olan Meeting Assistant’ı büyük ölçekte test etmek için CogniCor ile yakın bir şekilde çalışıyor. Bu sistem, toplantı öncesi ve sonrası evrak işlerini otomatikleştirmek, dinamik gündemler oluşturmak ve bir müşteri için yaşam olaylarını ve kilometre taşlarını gerçek zamanlı olarak takip etmeye yardımcı olmak için danışmanlar ve firmanın mevcut Salesforce tabanlı CRM’si ile birlikte çalışır.

“Müşteri deneyimini etkilemeden danışmanlarımızın verimliliğini artırmaya çalışırken, müşteri danışman toplantısının etrafındaki idari süreçleri iyileştirme için uygun bir alan olarak belirledik” dedi. Trevor Chuna, Sequoia’dan Baş Teknoloji Sorumlusu. “CogniCor ile yakın bir şekilde çalışarak, bu teknolojinin tekrarlayan idari faaliyetlere harcanan zamanı azaltabileceğine inandığımız birkaç alan seçtik. Bu sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş araçları önümüzdeki aylarda danışmanlarımıza sunmaktan son derece memnunuz.”

Joseph, “Bu özel fırsatı ele alırken ve danışmanlarına en önemli şeye, müşterilerle ilişkilere odaklanmalarına yardımcı olabilecek tamamen entegre, yapay zeka destekli bir çözüm sunarken Sequoia ile ortaklığımızı dört gözle bekliyoruz.”

CogniCor Hakkında
CogniCor, girişim sermayeli, kadın temelli bir fintech firmasıdır. Palo Alto, Kaliforniyavarlık yönetimi firmaları, sigorta şirketleri ve diğer finansal hizmetler firmaları için üretkenliği ve büyümeyi hızlandırmak için yapay zeka çözümlerini kullanmaya odaklanan , c hizmet firmaları müşteri katılımını ve iş verimliliğini yönlendirir. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin

Medya Kişileri
Donald Cutler veya Lorene Yue
Haven Kule Grubu
424 317 4864 veya 424 317 4854

[email protected] veya [email protected]

KAYNAK Bilişsel

CogniCor, Bağlı DEA'lara Yapay Zeka Destekli Çözümler Sunmak İçin Charles Schwab ile Stratejik İlişkiye Başladı


Kaynak : https://newslanes.com/2022/07/21/cognicor-commences-strategic-relationship-with-charles-schwab-to-deliver-ai-enabled-solutions-for-affiliated-rias/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir